CABINET DE CONSEIL

 PATRIMOINE, RETRAITE ET ÉPARGNE

 

       Notre métier est le Conseil en Gestion de Patrimoine.

Nous vous indiquons ce qu'il est approprié de faire pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Notre premier moyen, c'est vous. Nous vous écoutons. Vous vous exprimez, vous indiquez tout ce que vous souhaitez faire, vos envies, vos souhaits, vos objectifs.

Ensuite, nous formalisons tous ce que vous nous avez appris et enfin, nous vous proposons des solutions que nous étudions ensemble pour choisir celle qui vous convient le mieux.

 

  • Le Conseiller en gestion de patrimoine vous aide à transformer vos souhaits en objectifs et vos objectifs en réalité.
  • Le Conseiller en gestion de patrimoine est une aide précieuse qui noue avec vous une relation de confiance et dans le long terme.
  • Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant vous fournit un conseil sur-mesure et cousu main dans un domaine où l'uniformité des solutions tend à être à la mode.
  • Le conseil au cœur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.
  • Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions "clés en mains", simples, rapides à mettre en œuvre et performantes. Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.
  • Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients et partager notre expérience avec vous.

 

EfpConseil@création2014                     MENTIONS LEGALES